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ドル円143円後半!コアコアCPIが41年11ヶ月ぶり高水準。円安牽制+為替介入、米PCEデフレーター、米経済指標に注目。

20230626ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

23日の米国株は下落、S&P500種33ポイント安(-0.77%)、ナスダック総合138ポイント安(-1.01%)でした。為替市場はドル円が143円後半まで上昇。

日5月消費者物価指数は+3.2%(予想+3.2%)、コアは+3.2%(予想+3.1%)、コアコアは+4.3%(予想+4.2%)でした。

生鮮食品・エネルギーを除くコアコアCPIは+4.3%と、41年11ヶ月ぶり高水準へ上昇しました。

米国株が下落する中でも円安が進行。ドル円は142.50レジスタンスを突破してから上げが加速、一時143.87まで上昇する場面がありました。

市場が介入警戒感を強めている145円レベルに接近しました。今週は円安牽制が強まるかどうかに注目です。

円安のスピードが速いことや、141円手前から3者会合を開催していることから、何も牽制が入らないとは考えにくい環境です。

円安牽制を強めるとともに、円買い介入の準備を進めていくと思われます。

市場参加者は、円安牽制発言が強まるまでは介入しないと楽観視しています。本邦当局からの強いシグナルとしては「いつでもやる用意がある」等です。

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※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

ドル円143円台乗せ!ユーロ円は介入時の高値148円を8円オーバー。円インデックス70割れ、円買い介入の条件整う。145円以下でも警戒。

20230623ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

22日の米国株はまちまち、ダウは下落、S&P500種16ポイント高(+0.37%)、ナスダック総合128ポイント高(+0.95%)でした。為替市場は円安+ドル高。

BOEは予想を上回る0.5%利上げを実施。政策金利を5.0%としました。ポンドは対円では上昇、対ドルでは下落しました。

パウエルFRB議長の議会証言や各国の利上げを受け、米金利が上昇→ドル買いが強まりました。

ドル円は142.50水準のストップロスをこなし、143円台へ上昇しました。ユーロ円は昨年介入時の高値148円を8円オーバーしています。

昨年の為替介入時との違いは、ドル円以外のクロス円で大幅な円安が進行していることです。

円インデックスは70を割り込んできており、円買い介入の条件が整ったと思われます。

市場では145円あたりから実弾介入がありそうだとの見方が多いものの、円相場全体が大きく下落しているため、145円以下でも警戒すべきでしょう。

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Posted bydaytraderzero

ドル円142.36年初来高値更新も介入警戒感から攻めきれず!英5月CPI・前年同月比8.7%→予想上回る。今晩BOE利上げ幅に注目。

20230622ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

21日の米国株は下落、S&P500種23ポイント安(-0.52%)、ナスダック総合165ポイント安(-1.21%)でした。為替市場は円安+ユーロ高。

英5月CPIは前年同月比+8.7%(予想+8.4%)、コア前年同月比+7.1%(予想+6.8%)と、予想を上回りました。

ドル円は年初来高値を更新したものの、介入警戒感から攻めきれない様子。引き続き神経質な値動きとなりそうです。

今晩はBOE金融政策・トルコ中銀金融政策が発表される予定です。

昨日発表された英5月CPIが強かったことから、0.5%大幅利上げの可能性も浮上しています。

政府・日銀は株高は歓迎するものの、極端な円安は望んでいないと思われます。

また、日経平均の地合いが強いため、円安を止めても株高が続く可能性が出て来ました。

金融政策面からは円安しか考えられませんが、ポジションの傾きと介入警戒感が円の下支えになっているのが現状です。

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Posted bydaytraderzero

パウエルFRB議長(下院)議会証言に注目!ドル円は円安牽制、金利低下でポンド円・豪ドル円が調整下落。円安トレンドは継続中。

20230621ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

20日の米国株は下落、S&P500種20ポイント安(-0.47%)、ナスダック総合22ポイント安(-0.16%)でした。為替市場は円高。

ドル円は日銀会合を受けて、1日で約1.5円上昇。142円を突破し、円の下落が加速していました。

昨日は円安牽制発言によって上値を抑えられました。強かったポンド円・豪ドル円も、金利低下によって調整しました。

円安トレンド転換というよりも、行き過ぎた円安の調整が入った1日でした。

米5月住宅着工件数は、年率換算163.1万件(予想140.0万件)、米5月建設許可件数は、年率換算149.1万件(予想142.5万件)と、予想を大きく上回りました。

米住宅市場の回復を受けた引き締め懸念の株安は、極端な危機へ繋がる兆候ではありません。

最も悪いパターンは、経済指標が悪化して利下げに転じるタイミングです。

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Posted bydaytraderzero

ドル円145円目指す動き!円安牽制一段と高まるか?極端なリスク回避か為替介入なければ円安。8月〜9月は円高+株安も。

20230620ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

19日のNY市場は休場でした。為替市場はドル高。ドル円は142円手前で小動きでした。

RBAやBOCが利上げを再開。FRBも年内あと2回の利上げを示唆し、ECBやBOEは利上げ継続が見込まれています。

金融緩和を続ける日銀との金融政策格差から円安が加速しました。

この円安の流れは、極端なリスク回避か為替介入がない限り、反転しそうにありません。

極端なリスク回避は米景気後退が顕在化しそうな8月か9月、為替介入は145円超で現実味を帯びて来そうです。

投機筋IMM円ショートはネットで10万枚を超えており、円売り余力が乏しくなっています。

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Posted bydaytraderzero