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景気後退懸念により米金利上昇頭打ちか?円安は一服、ドル円136.71一旦天井か?米金利や商品価格が頭打ち。米経済指標と米金利動向に注目。

20220627ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

26日の米国株は上昇、NYダウ823ドル高(+2.68%)、ナスダック375ポイント高(+3.34%)でした。為替市場は小動き。

米10年債利回りは14日の3.498%を高値に低下傾向。また、9日以降は商品価格が低下し、インフレ鈍化の兆候が見られます。

FRBの利上げペース加速を織り込みつつあることや、高インフレによる景気後退懸念の高まりから、ドル高の勢いが弱まりつつあります。

ドル円は136.71が当面の高値になる可能性が高そうです。夏場は調整し、米中間選挙後に再上昇すると予想しています。

今週は米景気後退懸念が高まる中で発表される米重要指標に注目。米景気が引き続き強いかどうかや、米金利動向に左右されそうです。

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※当ブログの見解は、あくまでも管理人ZEROの個人的な見解です。最終的な投資判断は、必ずご自身で行って頂きますようお願い申し上げます。

Posted bydaytraderzero

独・仏PMI悪化でユーロ売り!米PMIも悪化。景気悪化→インフレ鈍化→利上げペース鈍化→株高。為替市場はユーロ安+円高。

20220624ユーロ円日足チャート
(出所:外為オンライン

23日の米国株は上昇、NYダウ194ドル高(+0.64%)、ナスダック179ポイント高(+1.62%)でした。為替市場はユーロ安+円高。

ロンドン時間に発表された独・仏PMI速報値が悪化し、欧州株売り+ユーロ売りとなりました。

仏6月製造業PMI・速報値51.0(予想54.0、前回54.6)、仏6月サービス部門PMI・速報値54.4(予想57.6、前回58.3)

独6月製造業PMI・速報値52.0(予想54.0、前回54.8)、独6月サービス部門PMI・速報値52.4(予想53.9、前回54.6)

NY時間には米PMI速報値も悪化。ドル売り+株買いで反応しています。

米6月製造業PMI・速報値52.4(予想56.0、前回57.0)、米6月サービス部門PMI・速報値51.6(予想53.5、前回53.4)、米6月総合PMI・速報値51.2(予想52.8、前回53.6)

世界的な景気悪化が需要を後退させ、インフレ鈍化→利上げペース鈍化の観測から株が買われました。

単純なリスク回避ではなく、景気悪化が株高要因となりました。

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Posted bydaytraderzero

パウエルFRB議長「インフレ押し下げに強くコミット」「リセッションの可能性あるが意図するものではない」ドル安→ドル円136円付近。

20220623ユーロドル日足チャート
(出所:外為オンライン

22日の米国株は下落、NYダウ47ドル安(-0.15%)、ナスダック16ポイント安(-0.15%)でした。為替市場はドル安。

パウエルFRB議長は上院議会証言で「インフレ押し下げに強くコミット」「リセッションの可能性あるが意図するものではない」と発言しました。

経済のソフトランディングは難しく、景気後退に陥る可能性を認めつつも、景気後退はFRBの意図するものではないとしています。

インフレが制御不能になっており、わざと景気後退(リセッション)や住宅価格下落を起こそうとしているとの懸念を払拭しました。

重要イベントだったものの、FRBがインフレ抑制に強くコミットしていることは織り込み済みで、決め打ちできない相場となりました。

英5月消費者物価指数(CPI)前年同月比+9.1%(予想+9.1%、前回+9.0%)、コア前年同月比+5.9%(予想+6.0%、前回+6.2%)でした。

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Posted bydaytraderzero

また円暴落で24年ぶり円安!ドル円136円後半。日銀はインフレ下で金融緩和を継続。パウエルFRB議長議会証言(上院)に注目。

20220622ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

21日の米国株は上昇、NYダウ641ドル高(+2.15%)、ナスダック270ポイント高(+2.51%)でした。為替市場は円安。

米5月中古住宅販売件数・年率換算件数541万件(予想540万件)→2年ぶり低水準。

ドル円は136円後半まで上昇し、24年ぶり円安水準となっています。日銀はインフレ下で金融緩和を継続しており、円安に歯止めがかからなくなっています。

金融政策面から円安が止まる要素がないため、本邦当局の動きが重要となります。140円へ向かう過程で、さらに円安牽制が強まるでしょう。

ただし、口先介入から実弾介入へ移行するには米国の了承を得る必要があり、極めて無秩序な動きが無ければ難しそうです。

例えば1日でドル円が5円上昇するとか、3日で10円上昇するといった値動きが「無秩序」となります。

日米金利差拡大に合わせて、じりじりと円安+ドル高が進行するのは、ファンダメンタルズに沿った値動きとなります。

本日はパウエルFRB議長議会証言(上院)に注目が集まっています。発言後の米国株・米国債・米ドルの動きに注目です。

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Posted bydaytraderzero

ECB断片化防止策がユーロ下支え!ドル円135円台→岸田首相+黒田総裁会談、急激な円安を懸念。円安牽制の度合い強まる。

20220621ドル円日足チャート
(出所:外為オンライン

20日のNY市場は休場。為替市場でも目立った動きはありませんでした。

最近の急激な円安を受け、岸田首相と黒田総裁が会談を行っています。

会談後、黒田総裁は「急速な円安進行は好ましくない」「政府と連携して適切に対応する」と述べています。

円安牽制の第1段階では、鈴木財務相が牽制発言をしていただけでしたが、3者会合→首相・総裁会合と、牽制の度合いを徐々に強めています。

ドル円が135円から140円へ向かう過程では、さらに牽制が強まってくることが予想されます。

今晩からNY市場が連休を明け再開。FRB当局者発言、22日パウエル議長議会証言に注目です。

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Posted bydaytraderzero